"ऑपरेशनल प्लानिंग सबसिस्टम का उपयोग करके, एक तंत्र लागू किया गया है जो आपको ग्राहकों के साथ काम करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है। ग्राहकों के साथ किसी विशेष रणनीति का उपयोग करने का निर्णय आमतौर पर कंपनी प्रबंधन द्वारा किया जाता है। यह अनुभाग ग्राहकों के साथ काम करते समय विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करने के कई विशिष्ट उदाहरणों पर गौर करेगा। इस अनुभाग में दिए गए उदाहरण "यूक्रेन के लिए व्यापार प्रबंधन" कॉन्फ़िगरेशन, संस्करण 2.3 (रिलीज़ 2.3.3.4) में तैयार किए गए थे। यह तकनीक "यूक्रेन के लिए उत्पादन उद्यम प्रबंधन" कॉन्फ़िगरेशन, संस्करण 1.2, रिलीज़ 1.2.7.8 के लिए भी लागू है।
यह रणनीति आमतौर पर उन मामलों में उपयोग की जाती है जहां खरीदार किसी उत्पाद को एक निश्चित अवधि के लिए आरक्षित करने के लिए कहता है और इस अवधि के भीतर उसे जारी किए गए चालान (खरीदार के आदेश) का भुगतान करने का वादा करता है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
ध्यान!
यदि उत्पाद कई गोदामों में उपलब्ध है, तो स्वचालित प्लेसमेंट के लिए प्राथमिकता वाला गोदाम दस्तावेज़ के शीर्षलेख में दर्शाया गया गोदाम होगा। अर्थात्, माल को सबसे पहले दस्तावेज़ के शीर्षलेख में दर्शाए गए गोदाम में रखा जाएगा, और केवल अगर इस गोदाम में पर्याप्त माल नहीं है, तो इसे कंपनी के अन्य गोदामों में रखा जाएगा।
ऐसी स्थिति में जब सामान को विभिन्न गोदामों में प्राथमिकता के साथ आरक्षित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें "प्लेसमेंट" कॉलम में मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट किया जा सकता है। फिर, जब आप "भरें और पोस्ट करें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो प्लेसमेंट केवल उन उत्पादों के लिए भरा जाएगा जिनके लिए "प्लेसमेंट" कॉलम मैन्युअल रूप से नहीं भरा गया था।
ऐसी रणनीति लागू करते समय एक अनुबंध और एक आवेदन तैयार करने का एक उदाहरण चित्र 1 और 2 में दिखाया गया है।
चित्र 1 कई गोदामों में माल आरक्षित करते समय आपसी समझौता समझौता तैयार करना
चित्र 2 विभिन्न गोदामों में माल आरक्षित करते समय खरीदार का आवेदन भरना
इस रणनीति का उपयोग तब किया जाता है जब सामान को अनुबंध की शर्तों के अनुसार खरीदार को बाद में भेजा जा सकता है: जब आपूर्तिकर्ता से पहले ऑर्डर किया गया सामान आता है। इस मामले में, गोदाम में माल का मुफ्त संतुलन जारी किया जाता है और इसे बेचा जा सकता है, उदाहरण के लिए, खुदरा खरीदार को। यह माना जाता है कि खरीदार के लिए ऑर्डर देने के समय, सूचना आधार में आपूर्तिकर्ता के लिए पहले दिए गए ऑर्डर शामिल होते हैं, जिसके लिए माल निकट भविष्य में आना चाहिए।
आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर के अनुसार माल की अपेक्षित डिलीवरी की तारीख आपूर्तिकर्ता को "रसीद" फ़ील्ड में दर्ज की जाती है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
"भरें और पोस्ट करें" बटन पर क्लिक करने के बाद, दस्तावेज़ में "प्लेसमेंट" कॉलम स्वचालित रूप से भर जाएगा। प्लेसमेंट कॉलम आपूर्तिकर्ता को दिए गए उन ऑर्डरों को भरेगा जिनकी प्राप्ति तिथि ऑर्डर दिए जाने की अपेक्षित शिपमेंट तिथि से कम या उसके बराबर है।
ध्यान!
आपूर्तिकर्ता के आदेशों के अनुसार वितरण करते समय, आप किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता क्रम निर्दिष्ट कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, यदि एक ही उत्पाद विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर किया जाता है तो यह उचित है। यह जानकारी "प्लेसमेंट" कॉलम में मैन्युअल रूप से दर्ज की जाती है। फिर, जब आप "भरें और पोस्ट करें" बटन पर क्लिक करते हैं, तो प्लेसमेंट केवल उन सामानों के लिए भरा जाएगा जिनके लिए "प्लेसमेंट" कॉलम मैन्युअल रूप से नहीं भरा गया था, और उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता क्रम नहीं बदलेगा।
खरीदार के लिए ऑर्डर देने का एक उदाहरण चित्र 3 में दिखाया गया है।
चावल। 3 आपूर्तिकर्ताओं से पहले दिए गए ऑर्डर के अनुसार खरीदार के ऑर्डर का वितरण
यदि कंपनी "ऑर्डर पर निर्मित" रणनीति का उपयोग करती है तो इस डिज़ाइन विकल्प का उपयोग किया जाता है। खरीदार सामान खरीदने के लिए ऑर्डर देता है और उसके ऑर्डर के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सामान मंगवाया जाता है। आपूर्तिकर्ता से माल आने के बाद, माल एक विशिष्ट खरीदार के लिए आरक्षित किया जाता है।
पंजीकरण प्रक्रिया:
ध्यान!
"आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" और "माल की प्राप्ति" दस्तावेज़ों में समान गोदामों को इंगित करना आवश्यक नहीं है। सामान उस गोदाम में आरक्षित किया जाएगा जहां वे वास्तव में पहुंचे थे ("माल की रसीद" दस्तावेज़ में निर्दिष्ट गोदाम) और "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" दस्तावेज़ में निर्दिष्ट खरीदार के आदेश के लिए आरक्षित किया जाएगा। इस कार्य रणनीति के साथ खरीदार के लिए ऑर्डर और आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर देने के उदाहरण चित्र 4 और 5 में दिखाए गए हैं।
चित्र.4 "ऑर्डर करने के लिए" रणनीति का उपयोग करने के मामले में खरीदार के लिए ऑर्डर देना।
चित्र.5. "ऑर्डर करने के लिए" रणनीति का उपयोग करने के मामले में आपूर्तिकर्ता के साथ ऑर्डर देना।
यह उदाहरण उन सभी रणनीतियों का संयोजन मानता है जिनकी चर्चा पिछले उदाहरणों में की गई थी। एक विकल्प पर विचार किया जा रहा है जब माल स्वचालित रूप से विभिन्न कंपनी के गोदामों में आरक्षित हो जाता है, साथ ही आपूर्तिकर्ता को पहले दिए गए आदेशों में, और लापता सामान को आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर किया जाना चाहिए।
पंजीकरण प्रक्रिया:
"भरें" बटन पर क्लिक करने के बाद, दस्तावेज़ में "प्लेसमेंट" कॉलम स्वचालित रूप से भर जाएगा। "प्लेसमेंट" कॉलम में, वे गोदाम जिनमें माल शेष है (पहले से आरक्षित माल को ध्यान में रखते हुए) और उन आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऑर्डर जिनकी प्राप्ति की तारीख दिए जाने वाले ऑर्डर के लिए अपेक्षित शिपमेंट तिथि से कम या उसके बराबर है। इस मामले में, माल को पहले आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर में रखा जाएगा, और फिर गोदामों में आरक्षित किया जाएगा।
खरीदार के लिए ऑर्डर और आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर देने के उदाहरण चित्र 6 और 7 में दिखाए गए हैं।
रिजर्व का पुनर्वितरण "माल का आरक्षण" दस्तावेज़ का उपयोग करके किया जाता है। इस दस्तावेज़ का उपयोग करके, आप लागू उत्पाद आरक्षण और प्लेसमेंट रणनीति योजना को आसानी से बदल सकते हैं। अर्थात्, माल के भंडार को गोदाम से गोदाम तक ले जाना, भंडार को गोदाम से आपूर्तिकर्ता के ऑर्डर पर ले जाना, आपूर्तिकर्ता या गोदाम के ऑर्डर के लिए आरक्षण रद्द करना।
दस्तावेज़ खरीदार के ऑर्डर को इंगित करता है जिसके लिए प्लेसमेंट को समायोजित करने की आवश्यकता है, साथ ही मूल प्लेसमेंट और नए प्लेसमेंट के विकल्प को भी इंगित करता है।
इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि कोई खरीदार चालान का भुगतान करने में देर करता है, तो उसके लिए आरक्षित सामान दूसरे खरीदार को हस्तांतरित किया जा सकता है, और भविष्य की डिलीवरी के लिए सामान उसके लिए आरक्षित किया जा सकता है।
इस मामले में, दो दस्तावेज़ पूरे होने चाहिए। पहले खरीदार के लिए "माल का आरक्षण" दस्तावेज़ में, जिस गोदाम में सामान पहले आरक्षित किया गया था उसे प्रारंभिक प्लेसमेंट के रूप में दर्शाया गया है, और आपूर्तिकर्ता को आदेश जिसके लिए सामान प्राप्त किया जाना चाहिए उसे नए प्लेसमेंट के रूप में दर्शाया गया है।
दूसरे खरीदार के लिए "माल का आरक्षण" दस्तावेज़ में, आपूर्तिकर्ता को दिए गए ऑर्डर को प्रारंभिक प्लेसमेंट के रूप में दर्शाया गया है, और जिस गोदाम में सामान आरक्षित किया जाना चाहिए उसे नए प्लेसमेंट के रूप में दर्शाया गया है।
यदि नए प्लेसमेंट के रूप में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो मूल आरक्षण योजना रद्द कर दी जाती है और आइटम को आरक्षण से हटा दिया जाता है।
दस्तावेज़ के डिज़ाइन का एक उदाहरण "ग्राहक के आदेश के अनुसार वितरण" चित्र 8 में दिखाया गया है।
चित्र.8. माल आरक्षण योजना में परिवर्तन का पंजीकरण।
ऑर्डर की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए, "खरीदार के ऑर्डर" दस्तावेज़ फॉर्म में "विश्लेषण" बटन का उपयोग करें।
आप "ऑपरेशनल प्रोडक्ट कैलेंडर" रिपोर्ट का उपयोग करके ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर शिपमेंट और आपूर्तिकर्ता के ऑर्डर के आधार पर डिलीवरी का सारांश शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। चित्र 9 उत्पन्न रिपोर्ट का एक उदाहरण दिखाता है।
चित्र.9. आदेशों की प्राप्ति और शिपमेंट की समेकित अनुसूची।
यूनिवर्सल रिपोर्ट "ग्राहक ऑर्डर" का उपयोग करके ग्राहकों को सामान भेजने का शेड्यूल तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट सेटिंग्स और जेनरेट की गई रिपोर्ट का एक उदाहरण चित्र 10 और 11 में दिखाया गया है।
चौड़ाई='608' ऊंचाई='294' बॉर्डर='0'>
चित्र 10. सार्वभौमिक "ग्राहक ऑर्डर" रिपोर्ट स्थापित करना।
चौड़ाई='568' ऊंचाई='273' सीमा=0'>
चावल। 11. अपेक्षित शिपमेंट और ग्राहक के ऑर्डर की तारीखों के अनुसार माल के शिपमेंट की अनुसूची।
अन्य सामग्री
क्या आप जानते हैं कि 1सी में आप ऑनलाइन स्टोर की वर्तमान जरूरतों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के लिए तुरंत ऑर्डर बना सकते हैं?
"1सी: ट्रेड मैनेजमेंट 11" कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्डर प्रदान करने की प्रक्रिया मानक "आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्डर बनाना" प्रसंस्करण द्वारा समर्थित है।
लेकिन!
इस प्रसंस्करण में एक खामी है, जो कई फायदों को नकार देती है: इसकी सभी क्षमताएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और उपयोगकर्ता को जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक मापदंडों को इंगित करना आवश्यक है। और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, जो उपयोगकर्ता के काम को जटिल बनाते हैं।
प्रसंस्करण को समझना बहुत कठिन है। और ऑनलाइन स्टोर प्रबंधक आपूर्तिकर्ताओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑर्डर बनाते हैं।
हमारे ग्राहकों में से केवल कुछ ने पुष्टि की कि वे कुछ हद तक मानक प्रसंस्करण की क्षमताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सीमित सीमा तक।
हमने आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से ऑर्डर बनाने के लिए एक सहज तंत्र विकसित किया है। यह समाधान बाहरी प्रसंस्करण "आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर बनाना" के रूप में है। इसमें ऑर्डर पूर्ति चक्र में उपयोगकर्ता की भागीदारी कम से कम की जाती है।
3-4 माउस क्लिक में, आप प्रति दिन ग्राहकों से प्राप्त सभी ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जेनरेट कर सकते हैं।
आइए एक उदाहरण दें कि UNIZOO पालतू पशु उत्पादों के ऑनलाइन स्टोर में इस तरह के बाहरी प्रसंस्करण का उपयोग कैसे किया जाता है।
विशेषताएं: स्टोर में बहुत सारे ग्राहक ऑर्डर हैं और आपूर्तिकर्ताओं का एक विस्तृत चयन है, इसलिए दिन के अलग-अलग समय पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को सामान के लिए ऑर्डर भेजना आवश्यक है, जिसमें दिन में कई बार शामिल होता है, जिसमें प्रबंधकों का बहुत समय लगता है। .
1. हम खरीदार के ऑर्डर प्रोसेसिंग तंत्र में आपूर्ति विकल्प (गोदाम से/ऑर्डर तक) के अनुसार माल का स्वचालित विभाजन जोड़ते हैं।
यहां, गोदाम में खाली शेष के आधार पर, स्वचालित रूप से प्रसंस्करण, माल की मात्रा निर्धारित करता है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए ऑर्डर किया जाना चाहिए।
वही सामान जो संगठन के गोदाम में हैं, उन्हें एक विशिष्ट खरीदार ऑर्डर (अलग रिजर्व) के लिए रिजर्व में रखा जाता है।
चित्र 1. सुरक्षा विकल्पों द्वारा पृथक्करण
2. स्टोर में प्रत्येक उत्पाद के लिए, हम सभी आपूर्तिकर्ताओं और मुख्य प्रतिपक्ष की एक सूची दर्शाते हैं। हम आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर में मूल्यों के स्वचालित प्रतिस्थापन के लिए ग्राहक और एक विशिष्ट आपूर्तिकर्ता से माल के नामों के बीच एक पत्राचार स्थापित करते हैं। जानकारी का प्रारंभिक इनपुट आपूर्तिकर्ताओं की प्रदान की गई मूल्य सूची के आधार पर प्रोग्रामेटिक रूप से किया गया था।
चित्र 2. आपूर्तिकर्ता वस्तुओं की सूची
आपूर्तिकर्ता से माल की उपलब्धता के बारे में जानकारी अद्यतन रखने के लिए, प्रत्येक आइटम के लिए "आपूर्तिकर्ता से उपलब्धता" विशेषता निर्धारित की गई थी। और अब ऑनलाइन स्टोर प्रबंधक दिन में एक बार स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ताओं की मूल्य सूची की जानकारी डाउनलोड करते हैं, इस पर केवल 5 मिनट खर्च करते हैं।
चित्र 3. आपूर्तिकर्ता नामकरण
परिणामस्वरूप, सिस्टम किसी विशिष्ट दिन पर किसी विशिष्ट आपूर्तिकर्ता के गोदाम में माल की उपलब्धता के बारे में नवीनतम जानकारी रखता है।
3. आपूर्तिकर्ताओं को बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने के लिए बाहरी प्रसंस्करण विकसित किया गया था। पहले चरण में, हम ऑर्डर करने के लिए सामान का चयन करते हैं और डिलीवरी की तारीख (अवधि) दर्शाते हैं। "भरें" बटन पर क्लिक करने से, आवश्यक तिथियों के लिए सभी ग्राहक ऑर्डर तालिका में आ जाते हैं। ऑर्डर डिस्प्ले विकल्प ("केवल असुरक्षित / सभी ऑर्डर") और प्रबंधक द्वारा फ़िल्टर करके, आप प्रत्येक प्रबंधक के लिए प्रोसेसिंग इंटरफ़ेस को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित कर सकते हैं।
चित्र 4. चरण 1. ऑर्डर करने के लिए सामान का चयन करना
प्रसंस्करण का सारणीबद्ध भाग आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है: ग्राहक के ऑर्डर के संदर्भ में ऑर्डर किए गए उत्पाद का नाम और मात्रा, प्रत्येक आइटम की आपूर्ति स्थिति (नीचे तालिका देखें), आदि।
"बक्से और मात्रा की जांच करें" पर क्लिक करने के बाद, ऑर्डर के लिए माल की आवश्यक मात्रा स्वचालित रूप से प्रत्येक पंक्ति के लिए गणना की जाती है, गोदाम में माल की उपलब्धता और आपूर्तिकर्ताओं के लिए पहले से ही जेनरेट किए गए ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ("मात्रा" फ़ील्ड मैन्युअल रूप से संपादित की जाती है) यदि आवश्यक है)।
चित्र 5. चरण 1. ऑर्डर के लिए आवश्यक मात्रा की गणना
कृपया ध्यान दें: चित्र 6 में "सुरक्षित नहीं" स्थिति वाले फ़ील्ड चित्र 5 में चेक मार्क के साथ चिह्नित स्थानों के अनुरूप हैं
चित्र 6. चरण 1. ऑर्डर के लिए माल का स्वचालित चयन
4. दूसरे प्रसंस्करण चरण का सारणीबद्ध भाग - आपूर्तिकर्ताओं का चयन - पहले चरण में निर्दिष्ट जानकारी के आधार पर बनाया गया है। उपयोगकर्ता उन सभी असुरक्षित वस्तुओं के बारे में जानकारी देखता है जिनके लिए आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जेनरेट करने की आवश्यकता होती है।
इस आइटम के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता को स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना जाता है। यदि मुख्य आपूर्तिकर्ता के पास कोई उत्पाद नहीं है, तो सिस्टम उन आपूर्तिकर्ताओं से एक विकल्प प्रदान करता है जो इस उत्पाद की आपूर्ति करते हैं, और उनके पास यह स्टॉक में है।
चित्र 7. चरण 2. आपूर्तिकर्ताओं का चयन करें
किसी भी वस्तु के लिए, आपूर्तिकर्ता चयन को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। हम "ऑर्डर बनाएं" बटन पर क्लिक करके चरण पूरा करते हैं।
5. दूसरे चरण में चयनित जानकारी के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर दिए जाते हैं। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के लिए, सभी सामान एक अलग क्रम में एकत्र किए जाते हैं। अब बस उन्हें आपूर्तिकर्ताओं के पास भेजना बाकी है।
इस तंत्र ने आपूर्तिकर्ताओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑर्डर बनाने की तुलना में क्रय प्रबंधकों की श्रम लागत को 4 गुना कम करना संभव बना दिया।
यदि आप यह देखना चाहते हैं कि 1सी में आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर के निर्माण को स्वचालित कैसे किया जाए, तो एक निःशुल्क प्रदर्शन का आदेश दें।
माल की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के तथ्य को प्रतिबिंबित करने के लिए, कार्यक्रम "" में एक दस्तावेज़ "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" है।
आइए इस दस्तावेज़ को बनाने और भरने के तरीके के उदाहरण का उपयोग करके चरण-दर-चरण निर्देशों को देखें, और यह भी विश्लेषण करें कि यह कौन सी लेखांकन प्रविष्टियाँ उत्पन्न करता है।
एक नई 1सी अकाउंटिंग दस्तावेज़ विंडो खुलेगी। आइए इसे भरना शुरू करें:
आवश्यक फ़ील्ड को आमतौर पर लाल बिंदीदार रेखा से रेखांकित किया जाता है। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि सबसे पहले आपको यह इंगित करना होगा:
मूल्य प्रकार निर्दिष्ट करता है कि उत्पाद किस कीमत पर बेचा जाएगा। यदि मूल्य प्रकार प्रतिपक्ष समझौते में निर्दिष्ट है, तो यह स्वचालित रूप से सेट किया जाएगा (दस्तावेजों में पहले से स्थापित मूल्यों से)। यदि मूल्य प्रकार निर्दिष्ट नहीं है और दस्तावेज़ भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास बिक्री मूल्य संपादित करने का अधिकार है, तो सारणीबद्ध अनुभाग बनाते समय मूल्य मैन्युअल रूप से निर्दिष्ट किया जाता है।
मैं नोट करता हूं कि यदि 1सी 8.3 प्रोग्राम केवल एक संगठन का रिकॉर्ड रखता है, तो "संगठन" फ़ील्ड को भरने की आवश्यकता नहीं है, यह बस दिखाई नहीं देगा। यही बात गोदाम पर भी लागू होती है.
हमने दस्तावेज़ के शीर्षलेख में आवश्यक विवरण दर्शाए हैं; आइए सारणीबद्ध भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
आप "जोड़ें" बटन का उपयोग कर सकते हैं और दस्तावेज़ को पंक्ति दर पंक्ति भर सकते हैं। लेकिन इस मामले में हमें गोदाम में बचा हुआ माल नहीं दिखेगा. तालिका अनुभाग में उत्पादों का चयन करना आसान बनाने के लिए, "चयन" बटन पर क्लिक करें:
1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:
"आइटम चयन" विंडो खुलेगी, जहां हम शेष उत्पाद देखेंगे और सुरक्षित रूप से उसका चयन कर सकते हैं। जब आप किसी विशेष पंक्ति का चयन करते हैं, तो प्रोग्राम चयनित उत्पाद की मात्रा और कीमत (यदि मूल्य प्रकार का चयन नहीं किया गया है) का अनुरोध करेगा।
चयनित और दस्तावेज़ में स्थानांतरित होने के लिए तैयार आइटम विंडो के निचले हिस्से में दिखाई देते हैं। सभी आवश्यक पदों का चयन हो जाने के बाद, “दस्तावेज़ में ले जाएँ” पर क्लिक करें।
अब दस्तावेज़ में एक सेवा जोड़ें। सेवाएँ "सेवाएँ" टैब पर चुनी गई हैं। आइए इसमें जाएं और "चयन" बटन पर भी क्लिक करें। मैंने "डिलीवरी" आइटम का चयन किया, मात्रा, लागत का संकेत दिया और इसे दस्तावेज़ में स्थानांतरित कर दिया।
एकाधिक ठेकेदारों को एक सेवा प्रदान करने के लिए, एक दस्तावेज़ तैयार करना सुविधाजनक है -। यह उन उद्यमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जो समय-समय पर "सदस्यता सेवाएँ" प्रदान करते हैं: उदाहरण के लिए, आवास और सांप्रदायिक सेवा क्षेत्र में।
यहाँ मुझे क्या मिला:
अब दस्तावेज़ पोस्ट किया जा सकता है. निष्पादित होने पर, लेनदेन उत्पन्न होंगे जो लेखांकन में माल की बिक्री के तथ्य को प्रतिबिंबित करेंगे।
आइए देखें कि 1सी में दस्तावेज़ ने हमारे लिए कौन से बिक्री लेनदेन तैयार किए। ऐसा करने के लिए, दस्तावेज़ के शीर्ष पर स्थित बटन पर क्लिक करें। जनरेट किए गए लेनदेन वाली एक विंडो खुलेगी:
निम्नलिखित प्रकार की पोस्टिंग उत्पन्न की गई हैं:
पोस्टिंग को मैन्युअल रूप से संपादित किया जा सकता है; इसके लिए विंडो के शीर्ष पर एक "मैन्युअल समायोजन" चेकबॉक्स है। लेकिन यह अनुशंसित नहीं है.
1एस 8.3 कार्यक्रम में सामान बेचने पर हमारा वीडियो:
यदि लेनदेन स्वचालित रूप से गलत तरीके से उत्पन्न होते हैं, तो सेटिंग्स को समझना बेहतर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या दस्तावेज़ में लेखांकन खातों को सही करें। तथ्य यह है कि, किसी दस्तावेज़ को भरते समय, दस्तावेज़ में खाते डाले जाते हैं, और उसके बाद ही उनके आधार पर लेनदेन उत्पन्न होते हैं।
आइए देखें कि आप उन्हें कहां देख और संपादित कर सकते हैं (फिर से, मैं कहूंगा कि दस्तावेज़ में उन्हें हर बार सही करने की तुलना में उन्हें एक बार सही ढंग से सेट करना बेहतर है)।
यही बात सेवाओं पर भी लागू होती है:
अंत में, मैं कहूंगा कि लेखांकन खातों का सही सेटअप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि लेखांकन की शुद्धता इस पर निर्भर करती है। हमारे उदाहरण के लिए, खातों की स्थापना " " और " " निर्देशिकाओं में की जाती है, लेकिन यह एक अलग लेख का विषय है।
1s 8.3 में सेवाएँ बेचना:
23.07.2017 26153
यह पाठ दिखाता है कि किसी कानूनी इकाई को थोक बिक्री करते समय ग्राहक के आदेशों के साथ कैसे काम किया जाए।
दस्तावेज़ ग्राहक के आदेशसिस्टम का उद्देश्य खरीदार (कानूनी इकाई) के हमसे कोई उत्पाद, कार्य या सेवा खरीदने के इरादे को रिकॉर्ड करना है। इन दस्तावेज़ों के संदर्भ में, आप ग्राहकों के साथ आपसी समझौता कर सकते हैं, साथ ही विभिन्न अतिरिक्त लागतें भी एकत्र कर सकते हैं।
सबसे पहले, मैं आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम में ग्राहक ऑर्डर की कार्यक्षमता कहां सक्षम है:
ऑर्डर के उपयोग को स्वयं सक्षम करने के अलावा, आपको ऑर्डर के उपयोग के प्रकार का चयन करना होगा (सिर्फ एक चालान के रूप में, गोदाम में माल आरक्षित करने के अवसर के रूप में, या इसके अलावा आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर बनाने के अवसर के रूप में) ग्राहक का ऑर्डर)। इसमें ऑर्डर बंद करते समय शिपमेंट नियंत्रण भी शामिल है (यानी, यदि शिपमेंट पूरा नहीं हुआ है तो ऑर्डर बंद करना संभव नहीं होगा) और भुगतान नियंत्रण (यदि पूरा भुगतान नहीं किया गया है तो ऑर्डर बंद करना संभव नहीं होगा):
अब एक ग्राहक ऑर्डर बनाएं; ऐसा करने के लिए, ऑर्डर की सूची खोलें:
हम दस्तावेज़ों की सूची में एक नया ऑर्डर बनाते हैं:
दस्तावेज़ का रूप माल की बिक्री के लिए दस्तावेज़ के रूप के समान है:
पहले टैब पर हम संगठन, ग्राहक, प्रतिपक्ष, समझौते और अनुबंध को जोड़ते हैं:
दूसरे टैब पर हम उत्पादों का चयन करते हैं:
चयन फॉर्म में, हम देखते हैं कि हमारे पास वस्तुओं के लिए कीमतें हैं (अनुबंध में चयनित मूल्य प्रकार का उपयोग किया जाता है), लेकिन कोई गोदाम शेष नहीं है:
क्योंकि कोई गोदाम चयनित नहीं किया गया है:
मैं खुद को सही कर रहा हूं, अब गोदाम शेष है:
हम वांछित आइटम का चयन करते हैं, जब आप उत्पादों की सूची की पंक्ति पर डबल-क्लिक करते हैं, तो निम्न विंडो दिखाई देती है:
इसमें आपको बिक्री के लिए सामान की मात्रा और इस उत्पाद के लिए कार्रवाई का चयन करना होगा, चुनने के लिए कई विकल्प हैं। हम केवल विकल्प में रुचि रखते हैं जहाज(केवल इस विकल्प का उपयोग करके आप इस उत्पाद की बिक्री पंजीकृत कर सकते हैं)। इन सेटिंग्स और कार्यक्रम की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इस पर बाद में एक अलग पाठ में विस्तार से चर्चा की जाएगी।
आवश्यक उत्पादों का चयन करने के बाद, उन्हें दस्तावेज़ में स्थानांतरित करें:
ऑर्डर में माल का सारणीबद्ध भाग पूरी तरह भरा हुआ है:
फॉर्म के नीचे हम माल के शिपमेंट की तारीख देखते हैं (अनुबंध के तहत भुगतान शेड्यूल बनाते समय इस तारीख को शिपमेंट की तारीख माना जाएगा)। यदि आवश्यक हो (यदि ऑर्डर किया गया अलग-अलग सामान अलग-अलग तारीखों पर भेजा जाएगा), तो हम इस बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं और फिर आपको सारणीबद्ध अनुभाग की सभी पंक्तियों में शिपमेंट की तारीख भरनी होगी। चीज़ें.
बुकमार्क पर इसके अतिरिक्तऑर्डर की मुद्रा, कराधान विकल्प, आने वाले डेटा की संख्या और तारीख (ग्राहक के अनुसार) दर्शाई गई है। डिवीजन को भरना आवश्यक है (डिफ़ॉल्ट रूप से इसे उस डिवीजन से खींच लिया जाता है जिससे ऑर्डर देने वाला उपयोगकर्ता संबंधित है), अन्यथा कार्यान्वयन दस्तावेज़ बाद में संसाधित नहीं किया जाएगा:
कार्यान्वयन को औपचारिक बनाने में सक्षम होने के लिए, आपको स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता है पूरा होना. उसके बाद हम दस्तावेज़ तैयार करते हैं। ऑर्डर भुगतान शेड्यूल पूरा हो गया है:
डिफ़ॉल्ट रूप से, शेड्यूल अनुबंध से लिया जाता है। यदि इसे अनुबंध में नहीं भरा गया है, तो शेड्यूल शिपमेंट के दिन एक सौ प्रतिशत पोस्टपेमेंट के रूप में निर्धारित किया गया है:
आदेश के आधार पर, आप निम्नलिखित दस्तावेज़ दर्ज कर सकते हैं:
ऑर्डर द्वारा बिक्री पूरी करने के लिए, हम वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की व्यवस्था करेंगे:
दस्तावेज़ स्वचालित रूप से भर जाता है, जो कुछ बचा है उसे जमा करना है।
अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्रित प्रपत्र बनाए जा सकते हैं:
और विभिन्न रिपोर्टें:
आइए, उदाहरण के लिए, निष्पादन स्थिति रिपोर्ट देखें:
इसमें हम देखते हैं कि ऑर्डर पूरा भेज दिया गया है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।
आदेशों की सूची में एक दस्तावेज़ पंक्ति दिखाई देती है; इसकी वर्तमान स्थिति "बंद करने के लिए तैयार" है:
उन ऑर्डरों को बंद करने की अनुशंसा की जाती है जिनके लिए शिपमेंट हो चुका है और खरीदार से भुगतान स्वीकार कर लिया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हमें भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और हमने सिस्टम सेटिंग्स में ऑर्डर बंद करते समय भुगतान नियंत्रण स्थापित नहीं किया, फिर भी हम ऑर्डर बंद करने का प्रयास करेंगे:
निम्न विंडो प्रकट होती है:
हम देखते हैं कि ऑर्डर सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया था:
यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यह एक सिस्टम त्रुटि है। साधारण तथ्य यह है कि ऑर्डर बंद करते समय शिपमेंट और भुगतान पर नियंत्रण केवल तभी काम करता है जब खरीदार के साथ आपसी समझौता ऑर्डर के संदर्भ में (और हमारे मामले में, अनुबंध के अनुसार) किया जाता है। ठीक उसी कारण से, ऑर्डर सूची में ऑर्डर के लिए शिपमेंट का प्रतिशत और ऋण का प्रतिशत प्रदर्शित नहीं हुआ।
आपसी समझौते के बारे में हम एक अलग पाठ में विस्तार से बात करेंगे।
भुगतान विवरण लागत, लाइसेंसिंग, एकाधिक उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग उत्पाद लागत - 0 रूबल। नौकरियों की संख्या असीमित है. किसी अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. भुगतान विकल्प क्या हैं? आप बैंक कार्ड (वीज़ा, मास्टरकार्ड या मीर), यांडेक्स वॉलेट से भुगतान कर सकते हैं, या चालान जारी करने के लिए अपने संगठन का टिन भेज सकते हैं (एक व्यक्तिगत उद्यमी से)। कानूनी इकाई से भुगतान करते समय, यदि आवश्यक हो तो समापन दस्तावेज़ प्रदान किए जाते हैं। क्या साइट पर भुगतान सुरक्षित है? इस साइट पर क्रेडिट कार्ड या यांडेक्स वॉलेट के माध्यम से भुगतान बिल्कुल सुरक्षित है। साइट में एक एसएसएल प्रमाणपत्र है - डेटा ट्रांसफर के दौरान विश्वसनीय सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर। भुगतान के बाद फ़ाइल कैसे प्राप्त करें? भुगतान के बाद, आपको स्वचालित रूप से एक मिनट के भीतर उत्पाद डाउनलोड करने के लिंक के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा (भुगतान करते समय आप अपना पता इंगित करते हैं)।
तकनीकी मुद्देंकिसी उत्पाद को डेटाबेस में कैसे जोड़ें? आप निर्देश देखकर उत्पाद को स्वयं लागू कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कोई कठिनाई हो तो मैं सहायता कर सकता हूँ। मुझसे संपर्क करें और हम संचार के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित करेंगे। यदि विकास शुरू नहीं होता है (या गलत तरीके से काम करता है) तो इस मामले में, सबसे पहले, यह देखने के लिए निर्देशों की जांच करें कि क्या आपने विकास को सही तरीके से कनेक्ट किया है। यदि चेक से कुछ नहीं निकला, तो त्रुटि का स्क्रीनशॉट बनाएं और विकास का नाम दर्शाते हुए मुझे मेल द्वारा भेजें। आपकी पसंद पर, मैं या तो त्रुटि सुधार सकता हूं और आपको फ़ाइल का एक नया संस्करण भेज सकता हूं, या पैसे वापस कर सकता हूं। यदि अद्यतन के बाद विकास टूट जाता है, तो आपको मुझसे संपर्क करना होगा, मुझे अपने कॉन्फ़िगरेशन की नई रिलीज़ की संख्या और आपके द्वारा खरीदे गए विकास का नाम बताना होगा। उसके बाद, मैं मेल द्वारा फ़ाइल का एक अनुकूलित संस्करण भेजूंगा। क्या मेरे अकेले विकास में सुधार संभव है? हाँ तुम कर सकते हो। स्रोत कोड खुला है और किसी भी संशोधन के लिए उपलब्ध है, कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव हैं? नहीं, विकास का कार्यान्वयन किसी भी तरह से डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बदलता है और बाद के अपडेट को प्रभावित नहीं करेगा। क्या कोई डेमो संस्करण है? नहीं, मैं विकास के लिए डेमो एक्सेस प्रदान नहीं कर सकता।
अन्य मुद्दे घंटों/छुट्टियों/सप्ताहांत के बाद विकास की बिक्री वेबसाइट पर बिक्री चौबीस घंटे, सप्ताह के सातों दिन, छुट्टियों और दोपहर के भोजन के ब्रेक के बाद स्वचालित रूप से की जाती है। क्या विकास अद्यतन हैं? कुछ विकासों को समय-समय पर अद्यतन और बेहतर बनाया जाता है। जब उत्पाद अपडेट किए जाते हैं, तो आपको परिवर्तनों का विवरण देने वाली ईमेल सूचनाएं और एक डाउनलोड लिंक (निःशुल्क) प्राप्त होगा। आपके पास सुधार के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजने का भी अवसर है। क्या समापन दस्तावेज़ प्रदान किए जाते हैं? चालान द्वारा भुगतान करते समय, स्टांप और हस्ताक्षर के साथ काम पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है (अनुरोध पर रूसी डाक द्वारा स्कैन किया गया और/या मूल)। धन की वापसी निम्नलिखित मामलों में वेबसाइट विकास की खरीद के लिए धन तुरंत पूर्ण रूप से वापस कर दिया जाता है:
भुगतान में कोई समस्या आ रही है?
साइट पर भुगतान यांडेक्स भुगतान सेवा के आधार पर काम करता है। यदि यह आपके लिए काम नहीं करता है, तो मैं मान सकता हूं कि आप रूस में नहीं हैं, और यांडेक्स आपके देश में काम नहीं करता है (या अस्थिर है)।
क्या करें?आप वैकल्पिक तरीकों से भुगतान कर सकते हैं:
भुगतान नोट में, उत्पाद आईडी 478 और अपना ईमेल पता अवश्य बताएं, जहां मैं विकास को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक भेजूंगा।
कई कंपनियां 1सी में सामान आरक्षित करने के लिए तंत्र का उपयोग करती हैं। यह विवरण "1सी: ट्रेड मैनेजमेंट, एड" कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त है। 10.3" और "विनिर्माण उद्यम प्रबंधन"।
वास्तव में, आरक्षण तंत्र बहुत सुविधाजनक है - आप ग्राहक के लिए सामान पर रिजर्व रख सकते हैं, आरक्षित सामान भेज सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो रिजर्व को हटा सकते हैं। दुर्भाग्य से, ट्रेडिंग ऑटोमेशन के हमारे अभ्यास से पता चलता है कि सभी उपयोगकर्ता आरक्षण तंत्र के संचालन को पूरी तरह से नहीं समझते हैं।
इस लेख में हम स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे, आरक्षण के मूल सिद्धांतों पर विचार करेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे:
यह लेख उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा जो कार्यक्रम से परिचित हैं और आरक्षण तंत्र के बारे में अपने ज्ञान को सामान्य बनाना चाहते हैं।
किसी खरीदार के लिए किसी वस्तु को आरक्षित करने के कई तरीके हैं।
विधि संख्या 1 - क्रेता के क्रम में
ऑर्डर देते समय, खरीदार ऑर्डर में निर्दिष्ट सामान आरक्षित कर सकता है।
मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - ग्राहक आदेश
ऐसा करने के लिए, सामान तालिका में आपको "स्थान" कॉलम में उस गोदाम को इंगित करना होगा जहां आप रिजर्व बनाना चाहते हैं।
यदि आप मैन्युअल रूप से किसी गोदाम का चयन नहीं करना चाहते हैं, तो ऑर्डर में "भरें और पोस्ट करें" बटन होता है। इस बटन पर क्लिक करने से प्लेसमेंट स्वचालित रूप से भर जाते हैं और ऑर्डर दे दिया जाता है। बटन केवल आज ऑर्डर देते समय ही उपलब्ध होता है।
विधि संख्या 2 - खरीदार के ऑर्डर को समायोजित करना
खरीदार के ऑर्डर को सही करने के लिए, कई उपयोगकर्ता "खरीदार के ऑर्डर का समायोजन" दस्तावेज़ बनाते हैं, जिसमें ऑर्डर में जोड़े जाने वाले और हटाए जाने वाले आइटम का संकेत मिलता है।
आप ऑर्डर के आधार पर या मैन्युअल रूप से समायोजन बना सकते हैं।
मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - खरीदार के ऑर्डर का समायोजन
ग्राहक के ऑर्डर की तरह, ग्राहक के ऑर्डर का समायोजन भी एक रिज़र्व निर्धारित कर सकता है। "प्लेसमेंट" कॉलम में गोदाम निर्दिष्ट करें या "भरें और पोस्ट करें" बटन का उपयोग करें।
विधि संख्या 3 - दस्तावेज़ में "माल का आरक्षण"
आप एक अलग दस्तावेज़ "माल का आरक्षण" का उपयोग करके रिजर्व रख सकते हैं। इसे ग्राहक के ऑर्डर के आधार पर या मैन्युअल रूप से बनाया जा सकता है।
रिजर्व रखने के लिए, आपको ऑर्डर, आरक्षित उत्पाद और उसकी मात्रा को इंगित करना होगा, और "नया प्लेसमेंट" कॉलम में गोदाम को भी भरना होगा। दस्तावेज़ संसाधित होने के समय, एक रिज़र्व स्थापित किया जाएगा।
विधि संख्या 4 - माल प्राप्ति के समय
मेनू: दस्तावेज़ - खरीदारी - वस्तुओं और सेवाओं की रसीदें
माल की प्राप्ति में रिज़र्व सेट करने के लिए, "क्रेता का ऑर्डर" कॉलम भरना होगा।
यदि रसीद किसी आपूर्तिकर्ता को दिए गए ऑर्डर के आधार पर बनाई गई थी, तो ग्राहक के ऑर्डर स्वचालित रूप से भरे जाएंगे। यदि माल आपूर्तिकर्ता को इस खरीदार के लिए नहीं, बल्कि केवल गोदाम के लिए ऑर्डर किया गया था, तो माल रसीद में खरीदार के ऑर्डर का चयन करना दृढ़ता से अनुशंसित नहीं है।
विधि क्रमांक 5 – आंतरिक क्रम में
आपके अपने विभाग या गोदाम से सामान मंगवाने के लिए आंतरिक ऑर्डर का उपयोग किया जाता है।
मेनू: दस्तावेज़ - इन्वेंटरी (गोदाम) - आंतरिक आदेश
आंतरिक ऑर्डर में, खरीदार के ऑर्डर की तरह, एक "प्लेसमेंट" कॉलम और एक "भरें और पोस्ट करें" बटन होता है, जो आपको आइटम को रिजर्व में रखने की अनुमति देता है।
इन विधियों के अलावा, अन्य विकल्प भी हैं जब प्रोग्राम रिजर्व सेट कर सकता है:
रिज़र्व निकालने के भी कई तरीके हैं, आइए मुख्य पर नज़र डालें।
विधि क्रमांक 1- माल की बिक्री में
माल के शिपमेंट के समय, कार्यक्रम में "वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री" दस्तावेज़ तैयार किया जाता है।
मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री
यदि सामान खरीदार के आदेश के अनुसार आरक्षित किया गया था, तो बिक्री के समय रिजर्व को हटा दिया जाना चाहिए। माल से रिज़र्व को हटाने के लिए, आपको "उत्पाद" तालिका में "रिजर्व से" राइट-ऑफ़ विधि को इंगित करना होगा।
यदि माल की बिक्री खरीदार के आदेश के आधार पर भरी जाती है, तो कार्यक्रम स्वयं निर्धारित करता है कि कौन सा सामान आरक्षित है और कौन सा गोदाम में मुक्त शेष से लिखा जाएगा। दस्तावेज़ को मैन्युअल रूप से भरते समय बहुत सावधान रहें: यदि आप राइट-ऑफ़ विधि "गोदाम से" निर्दिष्ट करते हैं, तो उत्पाद को राइट-ऑफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए रिजर्व को हटाया नहीं जाएगा और "हैंग" कर दिया जाएगा।
विधि संख्या 2 - दस्तावेज़ में« ग्राहक के ऑर्डर बंद करना»
मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - ग्राहक के ऑर्डर बंद करना
दस्तावेज़ ग्राहक के उन आदेशों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें बंद करने की आवश्यकता है। दस्तावेज़ पोस्ट किए जाने के समय, प्रोग्राम जाँच करता है कि क्या निर्दिष्ट आदेशों के लिए आरक्षित स्थान हैं। यदि भंडार हैं, तो वे स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं।
दस्तावेज़ संसाधित होने के बाद, इसमें शामिल सभी आदेशों के लिए कोई आरक्षित नहीं होगा।
विधि संख्या 3 - दस्तावेज़ में« माल का आरक्षण»
रिज़र्व सेट करने के अलावा, इस दस्तावेज़ का उपयोग रिज़र्व हटाने के लिए भी किया जा सकता है।
मेनू: दस्तावेज़ - बिक्री - माल का आरक्षण
रिज़र्व को हटाने के लिए, आपको ऑर्डर, उत्पाद और उसकी मात्रा को इंगित करना होगा, और "प्रारंभिक प्लेसमेंट" कॉलम में गोदाम को भी भरना होगा। दस्तावेज़ संसाधित होने के समय, रिज़र्व हटा दिया जाएगा।
ध्यान दें: यदि आप मूल और नया प्लेसमेंट दोनों भरते हैं तो एक दस्तावेज़ के साथ आप एक साथ एक गोदाम से रिजर्व हटा सकते हैं और दूसरे में सामान आरक्षित कर सकते हैं।
विधि संख्या 4 - में« आवश्यकताएँ-चालान » या« माल की आवाजाही »
दस्तावेज़ "अनुरोध-चालान" और "माल की आवाजाही" का उपयोग क्रमशः विभाग की लागत के रूप में माल को बट्टे खाते में डालने और माल को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ले जाने के लिए किया जाता है।
मेनू: दस्तावेज़ - इन्वेंटरी (गोदाम) - माल की आवाजाही
मेनू: दस्तावेज़ - इन्वेंटरी (गोदाम) - चालान का अनुरोध करें
यदि दस्तावेज़ किसी आंतरिक आदेश के आधार पर तैयार किए जाते हैं जिसमें एक रिज़र्व स्थापित किया गया था, तो दस्तावेज़ों के संसाधित होने के समय, रिज़र्व को हटा दिया जाना चाहिए। रिज़र्व वापस लेने के लिए, "रिज़र्व दस्तावेज़" कॉलम भरना होगा:
ध्यान दें: यदि माल की आवाजाही खरीदार के रिजर्व से की जाती है, तो प्रोग्राम न केवल प्रेषक के गोदाम में रिजर्व को हटा देता है, बल्कि इसे प्राप्तकर्ता के गोदाम में भी सेट कर देता है।
रिज़र्व निकालने की ये विधियाँ सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन अन्य संभावित स्थितियाँ भी हैं:
हम आश्वस्त हैं कि कार्यक्रम में आरक्षित निधि आरक्षित करने और निकालने के बहुत सारे अवसर हैं। इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में, प्रोग्राम उपयोगकर्ता को किसी भी तरह से संकेत दिए बिना, दस्तावेज़ को भरने के आधार पर स्वचालित रूप से रिज़र्व सेट/हटा देता है।
किसी गोदाम में भंडार को नियंत्रित करने के लिए, आपको रिपोर्ट का उपयोग करने की आवश्यकता है, उनके लिए धन्यवाद, आपको हमेशा पता चलेगा कि कौन सा सामान आरक्षित है।
मेनू: रिपोर्ट - इन्वेंटरी (गोदाम) - गोदामों में आरक्षित माल
रिपोर्ट को अनुकूलित किया जा सकता है: चयन सेट करना, समूहों की संरचना बदलना आदि।
मेनू: रिपोर्ट - इन्वेंटरी (गोदाम) - गोदामों में माल की उपलब्धता का विश्लेषण
