1सी में आपूर्तिकर्ताओं को स्वचालित रूप से ऑर्डर देना: व्यापार प्रबंधन 8 संस्करण 11.2
कॉन्फ़िगरेशन कार्यक्षमता प्रदान करता है जो आपको सामान की आवश्यकता को ट्रैक करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑर्डर बनाने की अनुमति देता है।
कार्यक्रम में इन समस्याओं को हल करने के लिए आपको जरूरतों की गणना के लिए प्रारंभिक डेटा सेट करने की आवश्यकता है, इनमें शामिल हैं: (चित्र 1)।
चित्र .1
आवश्यकताओं का पंजीकरण
वस्तुओं की जरूरतों को समूहों में विभाजित किया जा सकता है: (चित्र 2)।
अंक 2
ऑर्डर आवश्यकताएँ शिपिंग ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर आदि के लिए आवश्यकताएँ हैं। जब कोई ऑर्डर टू बी सिक्योर्ड स्थिति में पोस्ट किया जाता है तो ऐसी आवश्यकताएं स्वचालित रूप से उत्पन्न होती हैं।
न्यूनतम संतुलन उद्यम के सुचारू संचालन के लिए गोदाम में माल का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। न्यूनतम, अधिकतम और सुरक्षा स्टॉक के पैरामीटर तय करना जरूरी है. हम पैरामीटर मैन्युअल रूप से सेट कर सकते हैं, या हम औसत दैनिक खपत और डिलीवरी समय को ध्यान में रखते हुए उनकी गणना कर सकते हैं।
खरीद की नियोजित मात्रा - डेटाबेस में एक क्रय योजना दस्तावेज़ बनाना आवश्यक है (उदाहरण के लिए, पिछली अवधि में बिक्री डेटा के आधार पर)।
में आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर का जर्नलऑर्डर देने के लिए दो अंतर्निहित प्रसंस्करण विकल्प हैं:
आवश्यकतानुसार आदेशों का निर्माण -हम इसका उपयोग अनुरोधों और न्यूनतम शेष राशि के आधार पर ऑर्डर देने के लिए करते हैं;
योजना के अनुसार आदेशों का गठन- दीर्घकालिक खरीद योजना के लिए आदेश तैयार करने के लिए। खरीद योजनाओं को बनाए रखने और योजनाओं के अनुसार ऑर्डर बनाने की क्षमता सक्षम करने के लिए, आपको बॉक्स को चेक करना होगा मास्टर डेटा और प्रशासन → योजना → खरीद योजनाएँ. (चित्र.3).
आवश्यकताओं की पूर्ति के तरीके, जो प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं (चित्र 3):
आर्डर पर बनाया हुआ- प्रोग्राम ऑर्डर के लिए केवल वही मात्रा प्रदान करता है जो शिपमेंट के लिए आवश्यक है। ऑर्डर बिंदु तिथि शिपमेंट तिथि और लीड समय के आधार पर निर्धारित की जाती है।
स्टॉक बनाए रखना (न्यूनतम - अधिकतम)) - जब गोदाम में माल का संतुलन न्यूनतम स्टॉक तक कम हो जाता है, तो कार्यक्रम माल को अधिकतम स्टॉक तक ऑर्डर करने की पेशकश करता है।
इन्वेंटरी बनाए रखना (सांख्यिकी के आधार पर गणना)- कार्यक्रम अगली डिलीवरी तक दिनों की संख्या या प्रदान की गई अवधि के लिए औसत दैनिक खपत x के रूप में गणना की गई वस्तुओं की मात्रा का ऑर्डर करने की पेशकश करेगा।
इन्वेंट्री का रखरखाव (मानदंड के अनुसार गणना)- औसत दैनिक खपत मैन्युअल रूप से निर्धारित की जाती है और अगली डिलीवरी तक दिनों की संख्या या प्रदान की गई अवधि से गुणा की जाती है।
जरूरतों को पूरा करने के तरीके- यह उनके प्रावधान का स्रोत है. विधि पैरामीटर (ऑर्डर अवधि और निष्पादन समय) भी निर्धारित करती है।
आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों को निर्देशिका में पंजीकृत किया जा सकता है, जो वेयरहाउस और डिलीवरी अनुभाग सेटिंग्स और निर्देशिकाओं में स्थित है।
किसी गोदाम या वस्तु के लिए आपूर्ति मापदंडों को परिभाषित करने के समय नई विधियाँ बनाई जा सकती हैं।
आपूर्ति विधि में, हम रणनीति निर्धारित करते हैं; इसकी पसंद वितरण स्थितियों पर निर्भर करती है। कार्यक्रम में दो विकल्प हैं रणनीतियाँ: (चित्र.4).
चित्र.4
आइए एक खुदरा स्टोर को दैनिक डिलीवरी के साथ सामान उपलब्ध कराने के एक उदाहरण पर विचार करें
वेस्ना स्टोर पर प्रतिदिन उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। प्रत्येक दिन के अंत में, उन सामानों के लिए एक ट्रांसफर ऑर्डर दस्तावेज़ स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है जिनकी मात्रा न्यूनतम स्टॉक के करीब होती है।
हम निम्नलिखित क्रियाएं करते हैं:
1. उत्पादों की सूची को परिभाषित करना
वर्गीकरण में उत्पाद वस्तुओं को दर्ज करने और प्रदर्शित करने, खुदरा बिक्री और खरीद को नियंत्रित करने के लिए, हम अनुभाग में कार्यात्मक विकल्प सक्षम करते हैं मास्टर डेटा और प्रशासन → सीआरएम और मार्केटिंग → मार्केटिंग → वर्गीकरण प्रबंधन.
एक दस्तावेज़ बनाएँ वर्गीकरण का परिवर्तन(सीआरएम और मार्केटिंग - वर्गीकरण). चरण - वर्गीकरण का परिचय। हम अपने स्टोर का प्रारूप बना रहे हैं। हम वर्गीकरण भरते हैं, उसकी भूमिका और कीमत के प्रकार का संकेत देते हैं। (चित्र 5)
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2. प्रावधानीकरण पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना
स्टोर कार्ड में हम अपने स्टोर का वर्गीकरण सेट करते हैं। (चित्र 6)।
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चलो कार्यस्थल पर चलते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए पैरामीटर, इसका उपयोग सामान उपलब्ध कराने के तरीकों और विधियों को स्थापित करने के लिए किया जाता है।
आवश्यकताओं की पूर्ति का तरीका- थोक गोदाम से स्थानांतरण, अवधि - एक दिन। डिलीवरी प्रतिदिन सुनिश्चित की जाती है, इसलिए ऑर्डर बिंदु पर पहुंचने पर हम ऑर्डर की जांच करते हैं और प्रदान की गई अवधि 1 दिन है। (चित्र.7). 
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आइए आपूर्ति मापदंडों पर आगे बढ़ें और हमारे वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए माल का चयन निर्धारित करें। (चित्र.8).
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सभी पदों का चयन करें (Ctrl+A), फिर भरें रखरखाव विधि. हमें माल की एक निश्चित सूची सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, इसलिए हम न्यूनतम और अधिकतम सूची की आवश्यक मात्रा का संकेत देते हुए, रखरखाव सूची (न्यूनतम - अधिकतम) विधि का उपयोग करते हैं। (चित्र.9)।
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3.हम आवश्यकता की गणना करते हैं
सभी मापदंडों को निर्धारित करने के बाद, हम प्रसंस्करण का उपयोग करके आवश्यक मात्रा की गणना करने के लिए आगे बढ़ते हैं आवश्यकताओं के अनुसार आदेशों का निर्माण. प्रोसेसिंग तक पहुंचने के लिए, ट्रांसफर ऑर्डर पर जाएं और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक नया ऑर्डर बनाएं। चरण 1 पर हम चयन निर्धारित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। (चित्र 11)।
चित्र.11
अगला चरण प्रावधान विधियों को दर्शाता है। हमारे मामले में केवल एक ही है, तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं।
चरण 3 पर, उन सामानों की एक सूची प्रदर्शित की जाती है जिनके लिए निर्दिष्ट सुरक्षा पद्धति लागू की जाती है।
क्लिक करना सिफारिशों, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर देने के लिए उत्पाद की अनुशंसा क्यों की जाती है। यदि आवश्यक हो तो कर्मचारी माल की मात्रा बदल सकता है। (चित्र 12)।
4. एक आदेश बनाना
जब आप अगले चरण में जाएंगे तो एक स्थानांतरण आदेश स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। आदेश में स्थिति सुनिश्चित करने हेतु होगी। (चित्र 13)।
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"ऑर्डर टू सप्लायर" दस्तावेज़ का उद्देश्य आपूर्तिकर्ता से उत्पाद वस्तुओं की खरीद पर प्रारंभिक समझौते को रिकॉर्ड करना है और यह एक दस्तावेज़ हो सकता है जिसके आधार पर उत्पाद वस्तुओं का भुगतान और रसीद की जाती है।
वे आइटम आइटम जिनके लिए खरीद आदेश जारी किया जाता है, उन्हें अपेक्षित आइटम आइटम के रूप में गिना जाता है।
दस्तावेज़ निम्नलिखित प्रकार के संचालन का प्रावधान करता है:
पुनर्चक्रण;
उपकरण।
ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "खरीद, कमीशन"आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदने या प्रिंसिपल से बिक्री के लिए सामान लेने का इरादा दर्ज करें। कौन सा ऑर्डर दर्ज किया गया है - आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर या कंसाइनर को ऑर्डर - यह दस्तावेज़ में चुने गए अनुबंध के प्रकार से निर्धारित होता है। ऑर्डर किए गए सामान और सामग्रियों के बारे में डेटा "उत्पाद" टैब पर दर्ज किया गया है।
ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "उपकरण» आपूर्तिकर्ता से भौतिक संपत्ति, जो उपकरण हैं, खरीदने का इरादा दर्ज करें। इस मामले में, दस्तावेज़ में केवल "आपूर्तिकर्ता के साथ" अनुबंध प्रकार का चयन किया जा सकता है। आप कंसाइनर से बिक्री के लिए उपकरण स्वीकार नहीं कर सकते। ऑर्डर किए गए उपकरण के बारे में जानकारी एक अलग "उपकरण" टैब पर दर्ज की गई है। उपकरण के साथ, आपूर्तिकर्ता को "उत्पाद" टैब पर दर्शाए गए सामान या सामग्री का ऑर्डर दिया जा सकता है।
ऑपरेशन के प्रकार वाला एक दस्तावेज़ "पुनर्चक्रण» अपने स्वयं के कच्चे माल या प्रतिपक्ष के कच्चे माल से उत्पादों या अर्ध-तैयार उत्पादों के निर्माण के लिए आपूर्तिकर्ता को एक ऑर्डर पंजीकृत करें। इस मामले में, दस्तावेज़ में केवल "आपूर्तिकर्ता के साथ" अनुबंध प्रकार का चयन किया जा सकता है। प्रोसेसर द्वारा उत्पादित उत्पादों और अर्ध-तैयार उत्पादों के बारे में जानकारी "उत्पाद" टैब पर इंगित की गई है। यदि उत्पादों के निर्माण के लिए अपनी स्वयं की सामग्री को प्रोसेसर में स्थानांतरित करना आवश्यक है, तो ऐसी सामग्रियों की सूची "सामग्री" टैब पर इंगित की गई है।
आपूर्तिकर्ता को दिया गया ऑर्डर भौतिक संपत्तियों के अधिग्रहण या उत्पादन से संबंधित अतिरिक्त सेवाएं प्राप्त करने के इरादे को प्रतिबिंबित कर सकता है, उदाहरण के लिए, इन संपत्तियों की डिलीवरी के लिए सेवाएं। सेवाओं के बारे में जानकारी "सेवाएँ" टैब पर दर्शाई गई है।
माल या उपकरण की आपूर्ति के आदेश में, आप आपूर्तिकर्ता के वापस करने योग्य कंटेनरों की एक सूची भी निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें उससे भौतिक संपत्ति प्राप्त होगी। आपूर्तिकर्ता के वापस करने योग्य कंटेनरों का डेटा "कंटेनर" टैब पर दर्शाया गया है।
कार्यक्रम में "क्रय योजना" दस्तावेज़ से आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर उत्पन्न करने की क्षमता है, साथ ही "क्रय कैलेंडर योजना" प्रसंस्करण का उपयोग करके आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से ऑर्डर उत्पन्न करने की क्षमता है।
किसी आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर के लिए भुगतान का नियंत्रण अनुबंध में प्रतिपक्ष के साथ आपसी समझौते के नियंत्रण के लिए स्थापित विकल्प के अनुसार किया जाता है।
आपूर्तिकर्ता के लिए ऑर्डर समायोजन "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर समायोजन" दस्तावेज़ का उपयोग करके पूरा किया जाता है, जिसे ऑर्डर के आधार पर दर्ज किया जा सकता है।
कॉन्फ़िगरेशन में आप आउटगोइंग भुगतान शेड्यूल कर सकते हैं। "आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर" दस्तावेज़ के आधार पर आउटगोइंग भुगतान की योजना बनाने के लिए, "धन खर्च करने के लिए अनुरोध" दस्तावेज़ दर्ज करें। "ऑर्डर टू सप्लायर" दस्तावेज़ में भुगतान की योजना बनाने के लिए, निम्नलिखित फ़ील्ड प्रदान की गई हैं:
भुगतान- यह फ़ील्ड आपूर्तिकर्ता को भुगतान की अपेक्षित तिथि इंगित करती है;
बैंक खजांची -इस फ़ील्ड में, उस चालू खाते का चयन करें जिससे आप गैर-नकद भुगतान के मामले में आपूर्तिकर्ता को धनराशि हस्तांतरित करने की योजना बनाते हैं या उस कैश डेस्क का चयन करें जिससे आप आपूर्तिकर्ता को नकद भुगतान करने की योजना बनाते हैं।
आपूर्तिकर्ता को भुगतान संसाधित करने के लिए, "आपूर्तिकर्ता को आदेश" दस्तावेज़ के आधार पर, आप नकद भुगतान के मामले में दस्तावेज़ "नकद रसीद आदेश" जारी कर सकते हैं या विभिन्न भुगतान दस्तावेजों का उपयोग करके गैर-नकद भुगतान रिकॉर्ड कर सकते हैं।
दिए गए ऑर्डर के लिए वस्तुओं और उपकरणों की वस्तुओं की प्राप्ति को "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" या "एनटीटी में वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके प्रलेखित किया जाता है। ऑर्डर पर प्रोसेसर द्वारा निर्मित उत्पादों और अर्ध-तैयार उत्पादों की प्राप्ति को "प्रसंस्करण से माल की प्राप्ति" दस्तावेज़ में दर्ज किया गया है, और प्रसंस्करण सेवाओं को प्राप्त करने का तथ्य "प्रसंस्करण सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ में दर्ज़ किया गया है।
आपूर्तिकर्ताओं से ऑर्डर हटाने के लिए, दस्तावेज़ "आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर बंद करना" प्रदान किया जाता है।
कॉन्फ़िगरेशन में, आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऑर्डर के लिए यह निर्दिष्ट करना संभव है कि ग्राहक किस ऑर्डर, आंतरिक ऑर्डर और उत्पादन ऑर्डर को पूरा करना चाहते हैं। इस तंत्र को कहा जाता है प्लेसमेंटआपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर में ऑर्डर। प्लेसमेंट केवल आपूर्तिकर्ताओं को वास्तव में दिए गए ऑर्डर में किया जाता है, नियोजित ऑर्डर में नहीं।
ऑर्डर देते समय आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर (ग्राहक, आंतरिक, उत्पादन ऑर्डर) देने के लिए, आपको "ऑर्डर" कॉलम में सारणीबद्ध अनुभाग में इस ऑर्डर का चयन करना होगा।
यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में लेनदेन का प्रकार "खरीद, कमीशन" चुना गया है
यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में ऑपरेशन का प्रकार "उपकरण" चुना गया है ", फिर इसमें आप ग्राहक के ऑर्डर, आंतरिक ऑर्डर, उत्पादन ऑर्डर आवश्यकताओं ("उत्पाद" टैब पर) से सामान रख सकते हैं, साथ ही ग्राहक के ऑर्डर और आंतरिक ऑर्डर ("कंटेनर" टैब पर) से वापसी योग्य पैकेजिंग भी रख सकते हैं।
टैब पर कॉलम "ऑर्डर"। "उत्पाद" को "भरें और पोस्ट करें" बटन का उपयोग करके स्वचालित रूप से भरा जा सकता है।
जब आप बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको "ऑर्डर" कॉलम भरने के लिए ऑर्डर के प्रकार (आंतरिक और/या ग्राहक) का चयन करने का अवसर दिया जाता है। इन ऑर्डरों के अधूरे हिस्से के लिए "ऑर्डर" कॉलम भरा जाएगा, जिसमें वे पद घटा दिए जाएंगे जो पहले से ही गोदामों में आरक्षित हैं और/या अन्य ऑर्डर (आपूर्तिकर्ता, उत्पादन, आंतरिक) में रखे गए हैं। भरते समय, आंतरिक ऑर्डर और/या ग्राहक ऑर्डर को शिपमेंट तिथि (संबंधित दस्तावेज़ विवरण) के आरोही क्रम में चुना जाएगा।
सेवा तब उपलब्ध होती है जब दस्तावेज़ को तुरंत संसाधित किया जाता है।
यदि आपूर्तिकर्ता के आदेश में ऑपरेशन का प्रकार "प्रसंस्करण" चुना गया है ", फिर इसमें आप ग्राहक के ऑर्डर से उत्पाद, अर्ध-तैयार उत्पाद, आंतरिक ऑर्डर, उत्पादन ऑर्डर की आवश्यकताएं ("उत्पाद" टैब पर) रख सकते हैं।
कॉमर्सएमएल फॉर्मेट में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ फॉर्म के कमांड पैनल में एक बटन होता है "कॉमर्सएमएल प्रारूप में अपलोड करें". अपलोडिंग दो विकल्पों में की जाती है: फ़ाइल में या ईमेल अनुलग्नक में। जब आप "फ़ाइल करने के लिए" अपलोड विकल्प का चयन करते हैं, तो फ़ाइल नाम निर्धारित करने के लिए एक फ़ाइल चयन संवाद सक्रिय हो जाएगा। "ईमेल द्वारा भेजें" विकल्प के साथ। मेल" सिस्टम एक XML फ़ाइल के रूप में अनुलग्नक के साथ एक "ईमेल" दस्तावेज़ उत्पन्न करेगा, और एक नए ईमेल का फॉर्म खोलेगा। "ईमेल द्वारा भेजें" मोड में अपलोड करना। मेल" केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपक्ष - आपूर्तिकर्ता के पास "इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आदान-प्रदान के लिए ई-मेल पता" हो। ईमेल पता भरना "प्रतिपक्ष" निर्देशिका ("संपर्क" टैब) के रूप में संभव है।
खरीद दस्तावेज़ प्रवाह आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर देने के साथ और उसके बिना भी किया जा सकता है, केवल उद्यम के गोदामों में माल की वास्तविक प्राप्तियों को पंजीकृत करते हुए। आपूर्तिकर्ता को ऑर्डर या तो आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घकालिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में या स्वतंत्र रूप से दिया जा सकता है। यदि किसी आपूर्तिकर्ता को एक ऑर्डर एक समझौते के हिस्से के रूप में बनाया गया है, तो समझौते में परिभाषित क्रय शर्तों को ऑर्डर में कॉपी किया जाता है और यदि आवश्यक हो तो समायोजित किया जा सकता है।
पंजीकरण "आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर" जर्नल में होता है, जो "खरीदारी" मेनू अनुभाग में स्थित है।
नाम के पास, शीर्ष पर, एक तारांकन चिह्न है; उस पर क्लिक करके, आप त्वरित पहुंच के लिए इस पत्रिका को "पसंदीदा" समूह में जोड़ सकते हैं।
तारांकन प्रोग्राम मेनू में, स्क्रीन के ऊपरी बाएँ भाग में स्थित है। ध्यान दें कि मेनू बार शीर्ष पर है और सभी खुले टैब नीचे हैं।
सुविधा के लिए, जर्नल में कई प्रकार के दस्तावेज़ सॉर्टिंग होते हैं: वर्तमान स्थिति के अनुसार, नियत तिथि के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार और प्रबंधक के अनुसार। एक खोज है, जिसे "ढूंढें" बटन द्वारा दर्शाया गया है।
आवश्यक दस्तावेज़ संख्या, राशि, आपूर्तिकर्ता आदि द्वारा पाया जा सकता है। साथ ही, उपयुक्त बटनों का उपयोग करके, आप इसके आधार पर एक अन्य दस्तावेज़ बना सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि 1सी में आप ऑनलाइन स्टोर की मौजूदा जरूरतों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के लिए तुरंत ऑर्डर बना सकते हैं?
"1सी: ट्रेड मैनेजमेंट 11" कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्डर प्रदान करने की प्रक्रिया मानक "आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्डर बनाना" प्रसंस्करण द्वारा समर्थित है।
लेकिन!
इस प्रसंस्करण में एक खामी है, जो कई फायदों को नकार देती है: इसकी सभी क्षमताएं आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और उपयोगकर्ता को जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक मापदंडों को इंगित करना आवश्यक है। और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, जो उपयोगकर्ता के काम को जटिल बनाते हैं।
प्रसंस्करण को समझना बहुत कठिन है। और ऑनलाइन स्टोर प्रबंधक आपूर्तिकर्ताओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑर्डर बनाते हैं।
हमारे ग्राहकों में से केवल कुछ ने पुष्टि की कि वे कुछ हद तक मानक प्रसंस्करण की क्षमताओं का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सीमित सीमा तक।
हमने आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से ऑर्डर बनाने के लिए एक सहज तंत्र विकसित किया है। यह समाधान बाहरी प्रसंस्करण "आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर बनाना" के रूप में है। इसमें ऑर्डर पूर्ति चक्र में उपयोगकर्ता की भागीदारी कम से कम की जाती है।
3-4 माउस क्लिक में, आप प्रति दिन ग्राहकों से प्राप्त सभी ऑर्डर के लिए आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जेनरेट कर सकते हैं।
आइए एक उदाहरण दें कि UNIZOO पालतू पशु उत्पादों के ऑनलाइन स्टोर में इस तरह के बाहरी प्रसंस्करण का उपयोग कैसे किया जाता है।
विशेषताएं: स्टोर में बहुत सारे ग्राहक ऑर्डर हैं और आपूर्तिकर्ताओं का एक विस्तृत चयन है, इसलिए दिन के अलग-अलग समय पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को सामान के लिए ऑर्डर भेजना आवश्यक है, जिसमें दिन में कई बार शामिल होता है, जिसमें प्रबंधकों का बहुत समय लगता है। .
1. हम खरीदार के ऑर्डर प्रोसेसिंग तंत्र में आपूर्ति विकल्प (गोदाम से/ऑर्डर तक) के अनुसार माल का स्वचालित विभाजन जोड़ते हैं।
यहां, गोदाम में खाली शेष के आधार पर, स्वचालित रूप से प्रसंस्करण, माल की मात्रा निर्धारित करता है जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट ग्राहक ऑर्डर के लिए ऑर्डर किया जाना चाहिए।
वही सामान जो संगठन के गोदाम में हैं, उन्हें एक विशिष्ट खरीदार ऑर्डर (अलग रिजर्व) के लिए रिजर्व में रखा जाता है।
चित्र 1. सुरक्षा विकल्पों द्वारा पृथक्करण
2. स्टोर में प्रत्येक उत्पाद के लिए, हम सभी आपूर्तिकर्ताओं और मुख्य प्रतिपक्ष की एक सूची दर्शाते हैं। हम आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर में मूल्यों के स्वचालित प्रतिस्थापन के लिए ग्राहक और एक विशिष्ट आपूर्तिकर्ता से माल के नामों के बीच एक पत्राचार स्थापित करते हैं। जानकारी का प्रारंभिक इनपुट आपूर्तिकर्ताओं की प्रदान की गई मूल्य सूची के आधार पर प्रोग्रामेटिक रूप से किया गया था।
चित्र 2. आपूर्तिकर्ता वस्तुओं की सूची
आपूर्तिकर्ता से माल की उपलब्धता के बारे में जानकारी अद्यतन रखने के लिए, प्रत्येक आइटम के लिए "आपूर्तिकर्ता से उपलब्धता" विशेषता निर्धारित की गई थी। और अब ऑनलाइन स्टोर प्रबंधक दिन में एक बार स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ताओं की मूल्य सूची की जानकारी डाउनलोड करते हैं, इस पर केवल 5 मिनट खर्च करते हैं।
चित्र 3. आपूर्तिकर्ता नामकरण
परिणामस्वरूप, सिस्टम किसी विशिष्ट दिन पर किसी विशिष्ट आपूर्तिकर्ता के गोदाम में माल की उपलब्धता के बारे में नवीनतम जानकारी रखता है।
3. आपूर्तिकर्ताओं को बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने के लिए बाहरी प्रसंस्करण विकसित किया गया था। पहले चरण में, हम ऑर्डर करने के लिए सामान का चयन करते हैं और डिलीवरी की तारीख (अवधि) दर्शाते हैं। "भरें" बटन पर क्लिक करने से, आवश्यक तिथियों के लिए सभी ग्राहक ऑर्डर तालिका में आ जाते हैं। ऑर्डर डिस्प्ले विकल्प ("केवल असुरक्षित / सभी ऑर्डर") और प्रबंधक द्वारा फ़िल्टर करके, आप प्रत्येक प्रबंधक के लिए प्रोसेसिंग इंटरफ़ेस को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित कर सकते हैं।
चित्र 4. चरण 1. ऑर्डर करने के लिए सामान का चयन करना
प्रसंस्करण का सारणीबद्ध भाग आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करता है: ग्राहक के ऑर्डर के संदर्भ में ऑर्डर किए गए उत्पाद का नाम और मात्रा, प्रत्येक आइटम की आपूर्ति स्थिति (नीचे तालिका देखें), आदि।
"बक्से और मात्रा की जांच करें" पर क्लिक करने के बाद, ऑर्डर के लिए माल की आवश्यक मात्रा स्वचालित रूप से प्रत्येक पंक्ति के लिए गणना की जाती है, गोदाम में माल की उपलब्धता और आपूर्तिकर्ताओं के लिए पहले से ही जेनरेट किए गए ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ("मात्रा" फ़ील्ड मैन्युअल रूप से संपादित की जाती है) यदि आवश्यक है)।
चित्र 5. चरण 1. ऑर्डर के लिए आवश्यक मात्रा की गणना
कृपया ध्यान दें: चित्र 6 में "सुरक्षित नहीं" स्थिति वाले फ़ील्ड चित्र 5 में चेक मार्क के साथ चिह्नित स्थानों के अनुरूप हैं
चित्र 6. चरण 1. ऑर्डर के लिए माल का स्वचालित चयन
4. दूसरे प्रसंस्करण चरण का सारणीबद्ध भाग - आपूर्तिकर्ताओं का चयन - पहले चरण में निर्दिष्ट जानकारी के आधार पर बनाया गया है। उपयोगकर्ता उन सभी असुरक्षित वस्तुओं के बारे में जानकारी देखता है जिनके लिए आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर जेनरेट करने की आवश्यकता होती है।
इस आइटम के लिए मुख्य आपूर्तिकर्ता को स्वचालित रूप से आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना जाता है। यदि मुख्य आपूर्तिकर्ता के पास कोई उत्पाद नहीं है, तो सिस्टम उन आपूर्तिकर्ताओं से एक विकल्प प्रदान करता है जो इस उत्पाद की आपूर्ति करते हैं, और उनके पास यह स्टॉक में है।
चित्र 7. चरण 2. आपूर्तिकर्ताओं का चयन करें
किसी भी वस्तु के लिए, आपूर्तिकर्ता चयन को मैन्युअल रूप से समायोजित किया जा सकता है। हम "ऑर्डर बनाएं" बटन पर क्लिक करके चरण पूरा करते हैं।
5. दूसरे चरण में चयनित जानकारी के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को ऑर्डर दिए जाते हैं। प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के लिए, सभी सामान एक अलग क्रम में एकत्र किए जाते हैं। अब बस उन्हें आपूर्तिकर्ताओं के पास भेजना बाकी है।
इस तंत्र ने आपूर्तिकर्ताओं के लिए मैन्युअल रूप से ऑर्डर बनाने की तुलना में क्रय प्रबंधकों की श्रम लागत को 4 गुना कम करना संभव बना दिया।
यदि आप यह देखना चाहते हैं कि 1सी में आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑर्डर के निर्माण को स्वचालित कैसे किया जाए, तो एक निःशुल्क प्रदर्शन का आदेश दें।
यह उसी नाम के एक दस्तावेज़ द्वारा तैयार किया गया है (कार्यक्रम के नवीनतम संस्करणों में इसे "रसीदें (कार्य, चालान)" कहा जाता है। इस चरण-दर-चरण निर्देशों में, मैं सेवाओं की खरीद को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार निर्देश दूंगा और सामान, और दस्तावेज़ द्वारा की गई पोस्टिंग पर भी विचार करेगा।
1C 8.3 प्रोग्राम के इंटरफ़ेस में, यह दस्तावेज़ "खरीदारी" टैब, आइटम "रसीदें (कार्य, चालान)" पर स्थित है:
इसके बाद हम उन दस्तावेज़ों की सूची तक पहुँचते हैं जिन्हें कभी दर्ज किया गया है। नई रसीद बनाने के लिए, आपको "रसीद" बटन पर क्लिक करना होगा, जहां वांछित प्रकार के ऑपरेशन का चयन करने के लिए एक मेनू दिखाई देगा:
आइए वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति पर विस्तार से विचार करें।
1C प्रोग्राम में किसी उत्पाद की खरीदारी पूरी करने के लिए, आपको "उत्पाद" प्रकार के साथ एक दस्तावेज़ दर्ज करना होगा। दस्तावेज़ के शीर्षलेख में, आपको वस्तु के प्राप्तकर्ता संगठन, स्वीकृति के लिए गोदाम, प्रतिपक्ष-विक्रेता और उसके समझौते को इंगित करना होगा:
नीचे, सारणीबद्ध अनुभाग में, पदों के बारे में जानकारी दर्ज की गई है:
1सी पर 267 वीडियो पाठ निःशुल्क प्राप्त करें:
क्या सामान खरीदा गया, कितनी मात्रा में, किस कीमत पर और किस वैट दर पर (यदि आपकी कंपनी वैट भुगतानकर्ता है)। लेखांकन खाते सारणीबद्ध अनुभाग में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी। यह प्रोग्राम सेटिंग्स पर निर्भर करता है। पोस्टिंग में, सामान आमतौर पर खाते 41.01 में जमा किया जाता है।
इससे दस्तावेज़ भरना पूरा हो जाता है।
यदि आपूर्तिकर्ता ने आपको चालान प्रदान किया है, तो इसे कार्यक्रम में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। यह दस्तावेज़ के निचले भाग में "संख्या" और "दिनांक" फ़ील्ड भरकर किया जाता है:
"रजिस्टर" बटन पर क्लिक करने के बाद, 1C स्वयं एक नया दस्तावेज़ "चालान प्राप्त हुआ" बनाएगा। यह दस्तावेज़ वैट के लिए प्रविष्टियाँ करता है (उदाहरण के लिए, 68.02 - 19.03) और खरीद पुस्तक में एक प्रविष्टि बनाता है।
आइए "वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति" दस्तावेज़ का उपयोग करके बनाई गई 1सी की पोस्टिंग देखें। यह डेबिट-क्रेडिट बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है:
जैसा कि आप देख सकते हैं, दस्तावेज़ ने दो पोस्टिंग तैयार कीं:
इस मामले में, सामान क्रेडिट पर, यानी भुगतान के बाद के आधार पर बेचा जाता है। यदि हमने पहले माल के लिए भुगतान किया होता, तो प्रोग्राम पूर्व भुगतान की राशि के लिए एक अग्रिम ऑफसेट प्रविष्टि (डीटी 60.01 - केटी 60.02) उत्पन्न करता।
उत्पाद कैसे खरीदें, इस पर हमारा वीडियो देखें:
कार्यक्रम में क्रय सेवाएँ सामान खरीदने से बहुत अलग नहीं हैं। वेयरहाउस को इंगित करने के अलावा, हेडर भरना बिल्कुल समान है। ऐसे लेन-देन को दर्शाने के लिए प्राथमिक दस्तावेज़ आमतौर पर "सेवा प्रदान करने का प्रमाणपत्र" होता है।
एकमात्र अंतर "सेवा" प्रकार के साथ नामकरण के सारणीबद्ध भाग में संकेत है। उदाहरण के लिए, मैं डिलीवरी सेवाएँ प्राप्त करने की व्यवस्था करूँगा:
